#해외 증시 요약
1.미국 증시
-뉴욕 증시는 재닛 옐런 의장이 점진적인 기준금리 인상을 시사한 영향으로 상승 마감.다우는 지난달 19일 기록한 마감가 기준 사상 최고치를 경신한 데다 장중 최고치도 갈아치움.옐런 의장은 이날 하원 청문회에서 기준금리 인상과 4조5천억달러 규모의 자산 축소를 점진적으로 이행할 것이라고 밝히고 보유 자산 축소를 올해 실행할 것으로 예상한다면서도 정확한 시기에 대해서는 언급하지 않음.또 현재 물가 부진이 일시적이라는 주장을 유지했지만, 물가 부진이 더 지속되면 정책 경로를 바꿀 것이라고 설명
-미국 달러화 가치는 재닛 옐런 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 발언에 영향을 받아 하락
-국제유가는 미국의 주간 원유재고가 예상보다 크게 하락하면서 상승 마감.미국 에너지정보청(EIA)은 원유재고 감소가 시장이 예측한 290만 배럴 감소를 크게 상회한 760만 배럴 줄었다고 발표.휘발유 재고는 160만배럴 감소했고, 정제유 재고는 310만배럴 증가한 것으로 나타남, 애널리스트들의 예상치는 휘발유 재고 30만배럴 증가, 정제유 재고 100만배럴 증가.전날 미국석유협회(API)도 미국 원유재고가 810만배럴 감소한 것으로 발표
2.유럽 증시
-재닛 옐런 미 연방준비제도 의장의 국회 증언이 비둘기적(통화완화)이라는 평가가 나오면서 유럽증시는 급등
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 21532.14 (0.57%)
S&P500: 2443.25 (0.73%)
나스닥: 6261.171 (1.10%)
유로Stoxx: 3515.23 (1.46%)
FTSE100: 7416.93 (1.19%)
CAC40: 5222.13 (1.59%)
DAX30: 12626.58 (1.52%)
닛케이225: 20098.38 (-0.48%)
상해종합: 3197.544 (-0.17%)
항셍: 26043.64 (0.64%)
VIX: 10.3 (-5.42%)
S&P 500 은행 인덱스: 300.8908 (-0.23%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 136.09 (0.33%)
닛케이 은행 인덱스: 189.04 (-1.26%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (12일)
한국 6월 실업률 (3.7%, 3.8%, 3.6%)
일본 6월 PPI YoY (2.0%, 2.1%, 2.1%)
미국 7/7 MBA 주택융자 신청지수 (==, -7.4%, 1.4%)
-금일 (13일)
독일 6월 CPI YoY (1.6%, 15시, 1.6%)
미국 7/8 신규 실업수당 청구건수 (245k, 21시30분, 248k)
미국 7/1 실업보험 연속수급 신청자수 (1950k, 21시30분, 1956k)
중국 6월 수출 YoY (8.9%, , 8.7%)
중국 6월 수입 YoY (14.5%, , 14.8%)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (0.05%)
아시아통화 인덱스: 106.2 (-0.06%)
달러인덱스: 95.77 (0.11%)
원달러: 1145.03 (0.54%)
원엔: 10.09 (0.01%)
원위안: 168.03 (0.72%)
엔달러: 113.19 (-0.02%)
달러유로: 1.14 (0.01%)
위안달러: 6.79 (0.22%)
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* 상품
WTI: 45.49 (1.0%)
현물 금: 1219.38 (-0.09%)
LME 3개월 구리: 5875 (0.88%)
BDI: 830 (1.22%)
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* 채권
미국10y: 2.32 (-4.28bp)
미국2y: 1.34 (-3.22bp)
독일10y: 0.57 (2.75bp)
그리스10y: 5.23 (-1.64bp)
스페인10y: 1.62 (-5.89bp)
이탈리아10y: 2.24 (-6.84bp)
포르투갈10y: 3.05 (-3.96bp)
SHIBOR 1w: 2.82 (0.004)
중국 CDS 5y: 68.49 (-0.879)
한국 CDS 5y: 58.73 (0.248)
브라질 CDS 5y: 229.1 (-6.686)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.75%)
필수소비재: (0.55%)
에너지: (0.30%)
금융: (0.11%)
헬스케어: (0.65%)
산업재: (0.58%)
정보통신: (1.31%)
소재: (1.14%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
NRG 에너지 (29.39%)
액티비전 블리자드 (5.24%)
유나이티드 컨티넨탈 홀딩스 (4.69%)
엔비디아 (4.25%)
아메리칸 에어라인스 그룹 (4.24%)
-DOWN
그레인저 (-4.37%)
디어 (-3.58%)
센추리링크 (-3.23%)
할리-데이비슨 (-3.15%)
프리포트 맥모란 (-2.46%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.28%), 포드 (0.79%), 크라이슬러 (-0.69%), 테슬라 (0.70%) / 보그워너 (0.18%), 모빌아이 (0.10%) / 굿이어 (0.45%)
IT: 애플 (0.14%), 마이크론 (0.26%), 인텔 (0.97%), 알파벳 (1.48%), 페이스북 (2.34%), 페이팔 (3.27%), 아마존 (1.25%), 넷플릭스 (2.86%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.45%), 셰브론 (0.75%) / EOG리소시스 (-0.07%), 파이어니어 (-0.17%) / 퍼스트솔라 (4.97%)
헬스케어: 길리어드 (0.65%), 암젠 (-0.03%), 바이오젠 (1.22%), 앨러간 (1.43%), 존슨&존슨 (0.76%), 일라이릴리 (1.40%), 스펙트럼 (1.65%)
중국기업: 알리바바 (2.19%), 바이두 (1.27%), JD닷컴 (1.54%), 씨트립 (2.08%), 넷이즈 (1.89%), 웨이보 (5.47%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.21%), 브릴리언스 (-0.92%), 그레이트월 (-1.53%), BAIC (-0.12%)
통신/IT: 차이나모바일 (-0.37%), 차이나유니콤 (-0.18%), 차이나텔레콤 (-0.27%) / 텐센트 (1.01%), 킹소프트 (-0.20%), 레노버 (0.63%), 하이얼 (0.82%)
카지노/음식료: 갤럭시 (0.00%), 샌즈차이나 (-1.15%), 윈마카오 (-0.56%) / 왕왕 (-0.95%), 멍니우 (-2.82%), 강사부 (-3.81%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (3.39%), 중국은행 (2.46%), 건설은행 (2.59%) / 핑안보험 (-0.45%), 중국생명 (0.41%) / CITIC증권 (0.87%), 하이통증권 (0.96%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: 없음
52주: 한화생명, 팬오션, SKC, 대한해운, 한화손해보험
역사적: 삼성전자, 동부화재, 아이엔지생명, 일진머티리얼즈, 후성
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 한샘, 동서, 한화테크윈, 현대로템, SPC삼립, CJ CGV, 동원산업, 삼양홀딩스, 동원F&B, 락앤락
52주: 오리온홀딩스, 한국단자
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가
60일: 다원시스
52주: 포스코켐텍, 엘앤에프, 유진기업, 코웰패션
역사적: 비에이치, 티씨케이, 에코프로
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 에스에프에이, CJ오쇼핑, 이오테크닉스, 인터파크
52주: 뷰웍스, 인터로조, 아미코젠
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 아마존 프라임데이 성공할수밖에 없는 이유 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071202270&global_m
- 구글, AI 스타트업 전문투자펀드 설립 : http://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2017071216291420987&ca=&NB
- 미국 ETF 쏠림현상 우려 솔솔 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071102356&global_m