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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.07.12(수)
LG화학(A051910)
- 2Q17 및 2017년 실적 전망 동반 상향: 2Q17 및 2017년 연간실적 전망 동반 상향 조정이자 컨센서스 보수적 추정치의 상향
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(키움증권)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 6,310억원에서 6,800억원으로 7.8% 상향. 2017년 영업이익, 순이익은 2조 7,838억원, 1조 8,406으로 각각 7.6%, 8.9% 상향
- 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 영업이익 시장 기대치 부합 전망, NCC/PO 부문 마진 둔화 불구 ABS/PVC/가성소다 업황 선전에 기인, 2) 기초소재부문은 감익이 크지 않을 전망. 중국 석탄가격 상승 및 환경 규제 강화로 PVC 수익성 개선 지속되고 있고, 부타디엔 가격 하락으로 ABS 등 실적은 오히려 개선될 가능성 높음, 3) 3Q17 실적은 시장 기대치 상회 전망. 기초소재부문이 호조세를 이어가는 가운데 정보전자소재/배터리부문 성수기 진입하기 때문
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