대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21409.07 +0.55(0.00%), S&P500 2425.53 -1.90(-0.08%), 나스닥 6193.30 +16.91(+0.27%) WTI 45.04 +0.64(+1.44%)
-뉴욕 증시는 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어가 러시아 스캔들과 관련된 이메일을 공개한 가운데 보합세로 마감
-미국 상무부가 발표한 5월 중 미국의 도매재고 수정치는 전달보다 0.4% 증가, WSJ 조사치 0.3% 증가를 상회한 지난해 12월 이후 최대 증가폭, 같은 기간 도매판매는 0.5% 감소, 4월 확정치 기록은 0.3% 감소로 수정
전미자영업연맹(NFIB)은 6월 소기업 낙관지수가 전월 104.5에서 103.6으로 밀렸다고 발표, 시장 예상치였던 104.0 하회
낙관지수는 지난해 미 대통령 선거 이후 급등해 올해 1월 105.9에 정점을 찍고 2월부터 4월까지 3개월간 하락
지난 5월 미국의 채용공고(job openings)는 566만명으로 전월대비 30만1천명 감소
-최근 강세에 거래되던 달러 가치는 이날 러시아 스캔들로 정치적 불확실성이 고조된 영향으로 약세를 나타냄
-국제유가는 미국 원유 생산량이 내년에 줄어들 것이라는 예측에 상승 마감
미국 에너지정보청(EIA)은 내년도 미국의 원유 생산량을 하루 평균 990만 배럴(bpd)로 예측, 지난달 관측치인 1000만 배럴에서 하향 조정
-에너지(+0.53%), 테크(+0.36%) / 금융(-0.68%), 통신(-0.67%), 필수소비재(-0.30%)
-GE(+1.31%), 보잉(+1.13%), 인텔(+0.80%) / 나이키(-0.94%), 머크(-0.78%), 화이자(-0.72%)
*할콘리소스는 윌리스턴 분지 자산을 14억 달러의 현금에 매각한다고 밝히면서 52.02% 급등했으며 희귀질환 전문 제약기업 애미커스 테라퓨틱스는 파브리병 치료제에 대한 식약청(FDA)의 승인 소식으로 25.93% 상승
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* 주요 지수
다우존스: 21409.07 (0.00%)
S&P500: 2425.53 (-0.08%)
나스닥: 6193.305 (0.27%)
유로Stoxx: 3464.48 (-0.39%)
FTSE100: 7329.76 (-0.55%)
CAC40: 5140.6 (-0.48%)
DAX30: 12437.02 (-0.07%)
닛케이225: 20195.48 (0.57%)
상해종합: 3203.037 (-0.30%)
항셍: 25877.64 (1.48%)
VIX: 10.89 (-1.98%)
S&P 500 은행 인덱스: 301.5945 (-0.72%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 135.64 (-0.47%)
닛케이 은행 인덱스: 191.46 (0.32%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (11일)
미국 5월 도매 재고 MoM (0.3%, 0.4%, 0.3%)
금일 (12일)
한국 6월 실업률 (3.7%, 8시, 3.6%)
일본 6월 PPI YoY (2.0%, 8시50분, 2.1%)
미국 7/7 MBA 주택융자 신청지수 (--, 20시, 1.4%)
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* 환율
파운드달러: 1.28 (-0.02%)
아시아통화 인덱스: 105.84 (-0.11%)
달러인덱스: 95.75 (-0.28%)
원달러: 1151.21 (-0.15%)
원엔: 10.09 (0.00%)
원위안: 169.24 (-0.12%)
엔달러: 113.95 (-0.01%)
달러유로: 1.15 (-0.03%)
위안달러: 6.8 (0.02%)
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* 상품
WTI: 45.04 (1.4%)
현물 금: 1217.7 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5824 (-0.07%)
BDI: 820 (-0.24%)
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* 채권
미국10y: 2.36 (-1.25bp)
미국2y: 1.38 (-0.79bp)
독일10y: 0.12 (-42.17bp)
그리스10y: 5.25 (-2.86bp)
스페인10y: 1.68 (2.37bp)
이탈리아10y: 2.31 (4.54bp)
포르투갈10y: 3.09 (2.35bp)
SHIBOR 1w: 2.81 (0.028)
중국 CDS 5y: 69.37 (-0.719)
한국 CDS 5y: 58.48 (-1.334)
브라질 CDS 5y: 235.79 (-2.429)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.20%)
필수소비재: (-0.30%)
에너지: (0.53%)
금융: (-0.68%)
헬스케어: (-0.08%)
산업재: (-0.03%)
정보통신: (0.36%)
소재: (-0.15%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
마이크론 테크놀로지 (2.85%)
말린크로트 (2.84%)
웨스턴 디지털 (2.78%)
버텍스 파마수티컬스 (2.73%)
어플라이드 머티어리얼즈 (2.69%)
DOWN
마이클 코어스 홀딩스 (-7.36%)
Ulta Beauty Inc (-4.78%)
치포틀레 멕시칸 그릴 (-2.81%)
T.로우 프라이스 (-2.45%)
FMC (-2.16%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.60%), 포드 (0.35%), 크라이슬러 (3.04%), 테슬라 (3.53%) / 보그워너 (1.00%), 모빌아이 (0.00%) / 굿이어 (0.70%)
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IT: 애플 (0.32%), 마이크론 (2.85%), 인텔 (0.80%), 알파벳 (0.27%), 페이스북 (1.15%), 페이팔 (-0.33%), 아마존 (-0.23%), 넷플릭스 (1.09%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.55%), 셰브론 (0.08%) / EOG리소시스 (1.13%), 파이어니어 (1.21%) / 퍼스트솔라 (0.68%)
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헬스케어: 길리어드 (0.09%), 암젠 (0.65%), 바이오젠 (-0.67%), 앨러간 (0.39%), 존슨&존슨 (-0.24%), 일라이릴리 (0.09%), 스펙트럼 (0.14%)
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중국기업: 알리바바 (1.39%), 바이두 (0.81%), JD닷컴 (0.96%), 씨트립 (0.99%), 넷이즈 (2.54%), 웨이보 (0.06%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (0.62%), 브릴리언스 (5.81%), 그레이트월 (0.19%), BAIC (2.52%)
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통신/IT: 차이나모바일 (0.31%), 차이나유니콤 (0.74%), 차이나텔레콤 (0.27%) / 텐센트 (2.50%), 킹소프트 (1.54%), 레노버 (0.21%), 하이얼 (-1.72%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (0.43%), 샌즈차이나 (0.87%), 윈마카오 (0.91%) / 왕왕 (0.38%), 멍니우 (1.22%), 강사부 (1.18%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (3.08%), 중국은행 (1.95%), 건설은행 (4.04%) / 핑안보험 (0.55%), 중국생명 (2.71%) / CITIC증권 (2.03%), 하이통증권 (1.46%)
기간별 거래소 신고가
60일: 코리안리
52주: POSCO, 하나금융지주, 한화케미칼, BNK금융지주, LS, 풍산, JB금융지주, 한화손해보험, 금호산업
역사적: 삼성전자, 동부화재, 현대해상, 메리츠화재, 일진머티리얼즈, 현대건설기계, 후성
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 동서, SPC삼립, 현대엘리베이터, CJ CGV, LG상사, 코스맥스, 삼양홀딩스, 잇츠한불, 동원F&B, 한국단자
52주: 오리온홀딩스, 쌍용차
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: 한국정보통신
52주: 포스코켐텍, 주성엔지니어링
역사적: 비에이치, 에코프로
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: CJ E&M, 이오테크닉스, 이녹스, 동국제약, 뷰웍스, 젬백스, 연우, 인터파크
52주: 인터로조, 아미코젠
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 미국 대형식품 브랜드가 안팔린다 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071103512&global_m
- 한때 반짝했던 스타트업의 공통점은? : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017071101782&global_m
- MSCI 회장, 사우디 신흥국지수 편입시 한국 비중 급감 : http://m.mk.co.kr/news/headline/2017/465661
" 매일 행복하진 않지만 행복한 일은 매일 있어."
-내 친구 푸우가...