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* 하나금융 미래산업팀
★ 참좋은레져(094850): 여행부문 사상 최대 실적 전망! 여행주 중 가장 저평가 ★
1. 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원 제시
2. 여행부문 사상 최대 실적 전망!
- 대리점 수수료가 없는 직판 여행사 특성상 매출 증가에 따른 마진 확대 지속
- 높은 ASP의 유럽지역 패키지 여행 비중 증가에 따른 수혜 전망
- 하반기 성수기 시즌까지 실적 기대감 이어지며 올해 사상 최대 실적 전망
3. 자전거부문은 중립적으로 판단
- 2016년 4월 완공된 서초사옥 임대수익 연간 30억원 규모로 온기 반영되며 수익성 방어 가능
4. 2017년 매출액 772억원(YoY, +5.0%), 영업이익 147억원(YoY, +73.3%) 전망
하나금융투자 미래산업팀 드림
* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음