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📮 [메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.07.05(수)
한화케미칼(A009830)
- 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 2Q17 및 2017년 연간실적 전망 동반 상향 조정이자 2017년 연간 실적 전망 10% 이상 상향을 의미하는 Big Mover 발생. 컨센서스 보수적 추정치의 상향
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(SK증권)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 1,465억원에서 1,955억원으로 33.4% 상향. 2017년 영업이익, 순이익은 6,460억원, 6,910억원으로 각각 13.7%, 47.0% 상향
- 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 실적은 화성계열(PVC/가성소다)과 TDI 호조로 시장 기대치 부합 예상, 2) 분기평균 가격은 가성소다 1Q 428.8/t→ 2Q 444.0/t, TDI 1Q $3,181/t → 2Q $3,529/t(5 월 누적)의 가격은 모두 상승, 3) 다만 올 하반기 이후 유화(PE)와 NCC 수익성 하락은 불가피
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