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7/3 유안타 통신/지주 최남곤 (T : 3770-5604)
Company Report : 'KT, 다시 경험하지 못할 저평가'
목표주가 45,000원(현주가 32,600원) / 투자의견 Buy
주요 목차
* 통신 3사 비교 : KT 시가총액은 10조원 이상에서 형성되어야 한다.
* 왜 소외되는가?
* 향후 이익 증가를 구조화할 수 있는 이유
* SOTP Valuation을 적용해야 한다
* 부동산 가치는 8조원 이상일 수 있다
* 어쩌면 외국인 지분 한도는 해소될 수 있다
* 자료 원문 : https://goo.gl/ioWSio
본 메시지는 컴플라이언스의 사전 승인을 득하였습니다.