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[팬오션(028670) / TP 6,000(유지) / BUY(유지) / KTB 이한준 ☎️2184-2457]
★ 길게 봐야 하는 시점
▶️ 2Q17 Preview, OP 428억원(QoQ +4.5%) 전망. 분기평균 BDI가 QoQ 유사했기 때문에 큰 폭 실적 증가는 기대하기 어려운 분기
▶️ 성수기인 8~12월 BDI 2차 상승을 기대. 중장기 BDI 상승 가능성을 높게 봄(17년 1,000pt, 18년 1,200pt 가정). 따라서 금번 분기실적 및 BDI 모멘텀 저조에도 매수의견 유지, TP 6천원 유지
▶️ 보고서 원문 및 컴플라이언스 노티스 → <https://goo.gl/JbCWTh>