대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21349.63 +62.60(+0.3%), S&P500 2423.41 +3.71(+0.2%), 나스닥 6140.42 -3.93(-0.1%) WTI 46.04 +1.11(+2.5%)
-미국 주요증시는 전날 하락세에 대한 매수세 유입과 나이키 폭등으로 다우와 S&P지수는 상승했으나 나스닥은 소폭 하락하며 혼조세 마감
상반기 중 다우지수는 8.04%, 나스닥지수는 14.07%, S&P500지수는 8.25% 각각 상승
이 기간 중 다우지수와 S&P500지수는 지난 2013년 이후 가장 크게 올랐고 나스닥지수의 상승 폭은 지난 2009년 이후 최대로 집계
-지난 5월 미국의 소비지출은 전달보다 둔화했지만 증가세를 이어가는 모습
미 상무부는 5월 개인소비지출(PCE)이 예상치에 부합한 전월대비 0.1% 증가했다고 발표, 5월 개인소득은 0.4% 증가(예상치 0.3% 증가)
연준이 선호하는 인플레이션 지표인 PCE 가격지수는 5월에 전월대비 0.1% 내렸고, 전년 대비로는 1.4% 상승, 이는 전달의 전년비 1.7% 상승에서 둔화한 것이며 6개월래 가장 작은 오름폭
변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 5월에 전월비 0.1% 상승, 전년비로는 2015년 12월 이후 가장 낮은 1.4% 상승
6월 미국 중서부 지방의 제조업 활동은 3년여래 최고치
6월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 전월 59.4에서 65.7로 상승, 이는 14년 5월 이후 가장 높은 수치, 전문가 예상치는 58
6월 미시간대 소비자태도지수 확정치는 전월 97.1에서 95.1로 하락, 이전에 발표된 예비치는 94.5, 애널리스트 예상치는 94.4
-주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 ICE달러인덱스는 0.08% 상승했으나 최근 달러화의 성적은 신통치 않은 상황
유로화는 유로존(유로화 사용 19개국) 경제회복과 프랑스 대선 결과 등 정치적 불안 완화에 지난 상반기 미국 달러화에 대해 8.6% 상승
-중국의 경기지표가 개선되면서 원유 수요가 늘어날 것이란 기대감에 국제유가 상승
중국 정부가 발표한 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 51.7을 기록, 11개월째 확장세를 이어감
미국 원유정보기업 베이커휴의 집계에 따르면 지난주 미국 내 가동중인 채굴장비 수는 한주 전보다 2개 줄어든 756개를 나타냄, 올해 들어 첫 감소세
-산업재(+0.76%), 자유소비재(+0.56%), 소재(+0.46%) / 유틸리티(-0.12%), 헬스케어(-0.11%), 테크(-0.11%)
-나이키(+10.96%), 캐터필라(+1.72%), 홈디포(+0.81%) / 골드만삭스(-1.12%), VISA(-0.68%), 머크(-0.39%)
*나이키는 전날 장 마감 후 발표한 실적이 시장 예상을 웃도는 어닝서프라이즈를 연출하고 아마존에 입점할 것이라고 밝히면서 폭등
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* 주요 지수
다우존스: 21349.63 (0.29%)
S&P500: 2423.41 (0.15%)
나스닥: 6140.42 (-0.06%)
유로Stoxx: 3441.88 (-0.85%)
FTSE100: 7312.72 (-0.51%)
CAC40: 5120.68 (-0.65%)
DAX30: 12325.12 (-0.73%)
닛케이225: 20033.43 (-0.92%)
상해종합: 3192.427 (0.14%)
항셍: 25764.58 (-0.77%)
VIX: 11.18 (-2.27%)
S&P 500 은행 인덱스: 299.2524 (-0.12%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 131.16 (-1.26%)
닛케이 은행 인덱스: 191.16 (-0.10%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (30일)
일본 5월 실업률 (2.8%, 3.1%, 2.8%)
일본 5월 CPI YoY (0.5%, 0.4%, 0.4%)
일본 5월 광공업생산 MoM (-3.0%, -3.3%, 4.0%)
중국 6월 제조업 PMI (51.0, 51.7, 51.2)
미국 5월 개인 소비 지수 (0.1%, 0.1%, 0.4%)
6월 시카고 구매자협회 (58.0, 65.7, 59.4)
6월 미시간대학교 소비자신뢰 (94.5, 95.1, 94.5)
금일 (3일)
일본 6월 제조업 PMI (--, 9시30분, 52.0)
한국 6월 제조업 PMI (--, 9시30분, 49.2)
중국 6월 차이신 제조업 PMI (49.8, 10시45분, 49.6)
독일 6월 제조업 PMI (59.3, 16시55분, 49.3)
유럽 6월 제조업 PMI (57.3, 17시, 57.3)
유럽 5월 실업률 (9.3%, 18시, 9.3%)
미국 6월 제조업 PMI (--, 22시45분, 52.1)
미국 6월 ISM 제조업 지수 (55.0, 23시, 54.9)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (-0.05%)
아시아통화 인덱스: 106.13 (-0.11%)
달러인덱스: 95.63 (0.00%)
원달러: 1144.14 (-0.25%)
원엔: 10.2 (-0.11%)
원위안: 168.73 (-0.29%)
엔달러: 112.23 (0.14%)
달러유로: 1.14 (-0.06%)
위안달러: 6.78 (0.09%)
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* 상품
WTI: 46.04 (2.5%)
현물 금: 1241.61 (-0.31%)
LME 3개월 구리: 5937 (-0.05%)
BDI: 901 (-2.07%)
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* 채권
미국10y: 2.3 (3.71bp)
미국2y: 1.38 (1.25bp)
독일10y: 0.46 (1.45bp)
그리스10y: 5.3 (-0.36bp)
스페인10y: 1.51 (0.00bp)
이탈리아10y: 2.14 (0.66bp)
포르투갈10y: 3 (1.78bp)
SHIBOR 1w: 2.85 (-0.005)
중국 CDS 5y: 69.43 (0.556)
한국 CDS 5y: 52.68 (0.667)
브라질 CDS 5y: 242.38 (0.321)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.56%)
필수소비재: (0.21%)
에너지: (0.37%)
금융: (-0.06%)
헬스케어: (-0.11%)
산업재: (0.76%)
정보통신: (-0.11%)
소재: (0.46%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
나이키 (10.96%)
콴타 서비시스 (3.26%)
마텔 (3.16%)
유나이티드 렌탈스 (2.74%)
보그워너 (2.72%)
DOWN
마이크론 테크놀로지 (-5.12%)
리제네론 파마수티컬스 (-3.68%)
웨스턴 디지털 (-3.33%)
DXC Technology Co (-2.32%)
비아콤 (-2.27%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.20%), 포드 (0.18%), 크라이슬러 (-0.37%), 테슬라 (0.24%) / 보그워너 (2.72%), 모빌아이 (-0.08%) / 굿이어 (0.72%)
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IT: 애플 (0.24%), 마이크론 (-5.12%), 인텔 (0.60%), 알파벳 (-0.87%), 페이스북 (-0.04%), 페이팔 (0.47%), 아마존 (-0.81%), 넷플릭스 (-0.45%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.04%), 셰브론 (0.20%) / EOG리소시스 (0.58%), 파이어니어 (0.70%) / 퍼스트솔라 (-0.50%)
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헬스케어: 길리어드 (-0.11%), 암젠 (-0.21%), 바이오젠 (-0.19%), 앨러간 (-0.38%), 존슨&존슨 (-0.26%), 일라이릴리 (-0.48%), 스펙트럼 (0.40%)
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중국기업: 알리바바 (0.06%), 바이두 (-0.43%), JD닷컴 (-0.71%), 씨트립 (0.02%), 넷이즈 (-0.49%), 웨이보 (-1.42%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-3.04%), 브릴리언스 (-0.84%), 그레이트월 (-2.63%), BAIC (-2.95%)
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통신/IT: 차이나모바일 (-0.30%), 차이나유니콤 (-0.85%), 차이나텔레콤 (-1.07%) / 텐센트 (-1.69%), 킹소프트 (-0.73%), 레노버 (-0.80%), 하이얼 (-0.98%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (-0.42%), 샌즈차이나 (-0.69%), 윈마카오 (-0.55%) / 왕왕 (1.74%), 멍니우 (-0.52%), 강사부(-0.54%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.19%), 중국은행 (-0.26%), 건설은행 (-0.49%) / 핑안보험 (-1.53%), 중국생명 (-0.63%) / CITIC증권 (-0.25%), 하이통증권 (-0.63%)
기간별 거래소 신고가
60일: 고려아연, 현대제철, 영풍, 풍산, 휠라코리아, 에스엘
52주: KCC, 삼성증권, KB손해보험, 세아베스틸, 휴켐스, 코오롱, 대한해운, 한화손해보험, 대덕전자
역사적: 아이엔지생명, 메리츠화재, 키움증권, 덴티움
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 한국콜마, 화승인더
52주: 한전KPS
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: 인트론바이오, 동화기업, 한국정보통신, 다원시스, 녹십자셀
52주: 리노공업, 주성엔지니어링, 엘앤에프, JYP Ent.
역사적: 휴젤
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: CMG제약
52주: 안랩
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 증시 저승사자 투자조사회사 머디워터스 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017070100782&global_m
- 골드만 하반기유가전망 47달러로 하향 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017063000993&global_m
- 투자처 못찾는 글로벌기업들 : http://news.hankyung.com/article/2017070282981
" 매일 행복하진 않지만 행복한 일은 매일 있어."
-내 친구 푸우가...