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FPCB 주가 금일 상승 관련 코멘트 [휴대폰/전기전자 박형우]
- 17년 삼성디스플레이의 애플 향 FPCB 수요 : 당초 7,800만대 추정에서 현재 1.1~1.3억개로 예상치 상향됨
- 고밸류에이션 상황인 스마트폰 중소형 중에서 정량적으로 분석이 가능한 몇 안되는 부품사 (비에이치, 인터플렉스)
- 애플의 OLED 패널 수요: 17년 0.8억~1억대에서 18년 1.5억~2.2억대로 대폭 증가 전망. 따라서, FPCB 업체들은 2018년에도 성장 유력
금일 삼성전기 주가 상승 관련 코멘트 [휴대폰/전기전자 박형우]
- MLCC 마진률 하반기 15% 상회 전망 대두. 신한테크팀에서는 (당사는 18년 LCR<MLCC 및 전자부품> 사업부 영업이익률을 13.8%로 보수적으로 추정. 향후 상향 계획)
- 갤럭시S9 및 노트9에 듀얼카메라 채용 시, 18년 카메라(DM) 매출 0.9조~1조원 증분 발생
- PLP와 SLP 매출은 2018~2020년 지속 성장 전망
신한테크팀 휴대폰/전기전자 최선호주: 삼성전기, 비에이치로 유지
코리아써키트 (+7.3%)
: 외국인매수 19.5만 기관매도 1만
인터플렉스 (+7.2%)
: 외국인매수 9만 기관매수 2만
삼성전기 (+5.3%)
: 외국인매수 7.5만 기관매수 9.5만
비에이치 (+4.5%)
: 외국인매수 10.5만 기관매수 2만
위 내용은 2017년 6월 19일 오후 13시 30분 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.