#해외 증시 요약
1.미국 증시
-전자상거래업체 아마존이 유기농 슈퍼마켓 체인 홀푸드 마켓을 인수한다는 소식에 월마트 등 전통 유통업체 주식의 약세가 증시에 부담이 되면서 뉴욕증시는 혼조세 마감
-미국의 5월 신규주택착공건수는 109만2000건으로 전달대비 5.5%(6만4000건) 감소하며 3개월 연속 감소하며 8개월 내 최저수준 기록.주택시장 선행지표인 주택건축 허가건수도 116만8000건으로 전달대비 4.9%(6만 건) 감소. 미시간대의 6월 소비자심리지수(잠정치)는 94.5로 전달(97.1)과 시장전망치(97.1)을 하회, 지난해 9월 이후 최저치로 지난해 11월 대선 이후 낙관론이 크게 후퇴한 모습
-연준의 매파적인 계획에도 불구하고 지표들의 부진에 시장은 의구심으 가지며 채권 가격은 상승하는 모습.10년 만기 국채수익률은 전일대비 약보합세인 2.157%로 거래되며 주간으로 4.4bp 하락
-달러는 약세를 보이며 연방준비제도(연준)의 금리인상 이후 상승폭을 대부분 반납
-국제유가는 반등했으나 주간으로 WTI는 2.4%, 브렌트유는 1.6% 하락하며 4주 연속 하락, WTI는 2015년 8월 이후 최장기간.석유정보서비스업체인 휴즈 베이커에 따르면 미국의 가동 중인 원유채굴기수는 이번 주 6개 늘어나 총 747개를 기록, 22주 연속 증가하며 미국의 원유생산량 증가를 시사
2.유럽 증시
-프랑스 총선 결과에 대한 기대와 지난 달 자동차 판매 및 신규 등록 대수 증가 소식이 호재로 작요하며 상승 마감. 유럽 자동차제조협회(ACEA)에 따르면 5월 유럽 연합 신규 자동차 등록 대수는 138.7만대로 지난 해 같은 달보다 7.6% 증가하며 금융 위기 직전인 2007년 수준에 육박한 것으로 밝혀짐
-반면 아마존의 홀푸즈 마켓 인수 발표에 일부 슈퍼마켓 체인 주식들은 하락 마감
#해외 증시 요약
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* 주요 지수
다우존스: 21384.28 (0.11%)
S&P500: 2433.15 (0.03%)
나스닥: 6151.758 (-0.22%)
유로Stoxx: 3543.88 (0.52%)
FTSE100: 7463.54 (0.60%)
CAC40: 5263.31 (0.89%)
DAX30: 12752.73 (0.48%)
닛케이225: 19943.26 (0.56%)
상해종합: 3123.166 (-0.30%)
항셍: 25626.49 (0.24%)
VIX: 10.38 (-4.77%)
S&P 500 은행 인덱스: 289.368 (-0.30%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 129.03 (-0.05%)
닛케이 은행 인덱스: 184.71 (0.80%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
-전거래일 (16일)
유럽 5월 CPI YoY (-0.1%, -0.1%, 0.4%)
미국 5월 주택착공건수 (1220k, 1092k, 1172k)
미시간대학교 소비자신뢰 (97.0, 94.5, 97.1)
-금일 (20일)
미국 1Q17 경상수지 (-123.6b, 21시30분, -122.41b)
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* 환율
파운드달러: 1.28 (-0.09%)
아시아통화 인덱스: 106.15 (-0.11%)
달러인덱스: 97.16 (-0.28%)
원달러: 1134.2 (-0.89%)
원엔: 10.23 (-0.06%)
원위안: 166.53 (-0.21%)
엔달러: 110.82 (0.05%)
달러유로: 1.12 (0.08%)
위안달러: 6.81 (-0.04%)
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* 상품
WTI: 44.74 (0.6%)
현물 금: 1253.73 (-0.02%)
LME 3개월 구리: 5663 (0.04%)
BDI: 851 (-0.47%)
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* 채권
미국10y: 2.15 (-1.24bp)
미국2y: 1.32 (-3.63bp)
독일10y: 0.27 (-0.51bp)
그리스10y: 5.55 (-17.36bp)
스페인10y: 1.44 (3.42bp)
이탈리아10y: 1.98 (2.59bp)
포르투갈10y: 2.88 (5.77bp)
SHIBOR 1w: 2.91 (0.009)
중국 CDS 5y: 65.52 (-0.203)
한국 CDS 5y: 50.66 (0.045)
브라질 CDS 5y: 238.56 (2.726)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.03%)
필수소비재: (-0.99%)
에너지: (1.72%)
금융: (-0.11%)
헬스케어: (0.14%)
산업재: (0.37%)
정보통신: (-0.19%)
소재: (0.41%)
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* S&P500 Winners & Losers
-UP
홀 푸즈 마켓 (29.10%)
머피 오일 (4.23%)
옥시덴털 페트롤리움 (4.09%)
원오케이 (4.06%)
아파치 (3.64%)
-DOWN
크로거 (-9.24%)
코스트코 홀세일 (-7.19%)
오토네이션 (-5.73%)
킴코 리얼티 (-5.42%)
보그워너 (-5.38%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.90%), 포드 (-0.18%), 크라이슬러 (-0.66%), 테슬라 (-1.05%) / 보그워너 (-5.38%), 모빌아이 (-0.11%) / 굿이어 (-3.29%)
IT: 애플 (-1.40%), 마이크론 (-2.29%), 인텔 (-0.28%), 알파벳 (-0.16%), 페이스북 (0.56%), 페이팔 (-0.86%), 아마존 (2.44%), 넷플릭스 (0.41%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (1.50%), 셰브론 (1.90%) / EOG리소시스 (1.70%), 파이어니어 (0.49%) / 퍼스트솔라 (0.28%)
헬스케어: 길리어드(-1.06%), 암젠(-1.03%), 바이오젠(-1.29%),앨러간(0.31%),존슨&존슨(0.98%),일라이릴리(-0.21%),스펙트럼(0.62%)
중국기업: 알리바바(-0.16%), 바이두(-1.39%), JD닷컴(0.13%),씨트립(0.57%),넷이즈(1.47%),웨이보(-1.17%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (1.02%), 브릴리언스 (-1.67%), 그레이트월 (-2.90%), BAIC (-0.49%)
통신/IT: 차이나모바일 (0.66%), 차이나유니콤 (0.89%), 차이나텔레콤 (1.07%) / 텐센트 (-0.15%), 킹소프트 (-0.24%), 레노버 (-0.39%), 하이얼 (-1.19%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-0.74%), 샌즈차이나 (0.54%), 윈마카오 (-0.33%) / 왕왕 (-1.68%), 멍니우 (0.53%), 강사부 (-1.51%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.17%), 중국은행 (0.79%), 건설은행 (0.79%) / 핑안보험 (0.00%), 중국생명 (0.00%) / CITIC증권 (0.25%), 하이통증권 (0.00%)
#국내 증시 신고가 / 신저가
-기간별 거래소 신고가
60일: KT&G, 한온시스템, 코리안리, 락앤락, S&T모티브, SK디앤디
52주: 삼성전기, NHN엔터테인먼트, 일진머티리얼즈, 제주항공, AK홀딩스, 대한해운, 태영건설, 한진중공업
역사적: 우리은행, 후성, 케이씨텍, 광주은행
-기간별 거래소 신저가 종목
60일: 강원랜드, SK네트웍스, LIG넥스원, 코스맥스
52주: 없음
역사적: 없음
-기간별 코스닥 신고가
60일: 셀트리온, 리노공업, 삼표시멘트, 하림홀딩스, 녹십자셀
52주: 포스코켐텍, 웹젠, 위메이드, 실리콘웍스, 엘앤에프, 텍셀네트컴, SKC솔믹스
역사적: 미래컴퍼니, 에코프로, 원익QnC
-기간별 코스닥 신저가 종목
60일: CJ E&M
52주: 없음
역사적: 없음
#해외 증시 주요 뉴스
- 아마존 식료품체인 홀푸드 137억달러 인수 : http://news.hankyung.com/international/2017/06/18/2017061837871
- 블량 에어백 리콜에 파산 직면에 일본 다카타 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017061601668&global_m
- 다임러 중동판우버 '카림'과 손잡다 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2017061601558&global_m