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📮[메리츠종금증권 퀀트 이진우]
Earnings Estimate Tracker_2017.06.16(금)
휠라코리아(A081660)
- 실적 전망 상향의 'Big Mover' 발생: 2Q17 및 2017년 연간실적 전망 동반 상향 조정이자, 2017년 연간 실적 전망 10% 이상 상향 조정을 의미하는 'Big Mover' 발생 케이스
- 추정치 세부 내역: 해당 추정치(한국투자)의 경우, 2Q17 영업이익을 기존 910억원에서 950억원으로 4.4% 상향. 2017년 영업이익, 순이익은 2,000억원, 770억원으로 각각 10.5%, 20.3% 상향(직전 업데이트 2017.5.16)
- 추정치 상향 배경: 1) 2Q17 높은 기대치에 부합하는 실적 예상. 휠라 USA가 1Q17에 이어 저조할 것으로 전망되나, 본업 영업이익이 BEP 수준에서 크게 증가할 전망, 2) '휠라 아웃도어' 철수 이후 관련된 영업 손실도 약 100억원 축소 전망. 폐점 관련 비용 Peak - Out, 3) Acushnet 연결 실적 반영으로 레벨 업(지분율 53%, 지분가치 약 9,000억원)
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