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[신한금융투자 은행/지주 김수현, 임희연]
DGB금융지주 (목표가 14,000원 유지)
결론: 수급 이슈에 의한 과매도 해소
1. 2Q17F 지배주주 순이익 915억원 (+12.1% YoY)으로 컨센서스 부합 예상
-> 변동금리부 대출 비중 86%로 시장금리 재차 상승시에 가장 큰 수혜
2. 하반기 유휴자산 매각, 충당금 환입 및 비은행 자회사 실적 호조 기대 가능
-> 17F ROE 9.0%로 상장 은행 중 가장 높으나 PBR 0.51x로 낮은 수준
3. 지난 1개월간 수급요인에 의한 가격조정 심화는 해소 단계
-> BNK금융 대비 가격 조정 심화로 주가 단기 반등 예상
* 원문 링크: http://ka.do/oobf5
위 내용은 2017년 6월 13일 08시 20분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료된 내용입니다.