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[신한금융투자 휴대폰/전기전자
박형우, 진주형]
비에이치 (목표주가 상향, 38,000원)
17년, 18년 영업이익 각각 508억원, 726억원 전망
결론: 목표주가는 18년 순이익 기준 PER 9.9배
1) 애플의 17년 OLED 디스플레이 FPCB 수요는 7,800만개에서 1.1억개로 증가
2) 애플의 OLED 주문은 17년 9,000만대 → 18년 1.5억대로 크게 늘 전망
3) 현재주가 기준 17년 PER 10.4배로 여전히 가장 저평가된 부품사
* 원문 링크: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=196067
위 내용은 2017년 6월 12일 09시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.