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[신한금융투자 스몰캡 조현목/김현석]
* 해마로푸드서비스(220630) 급락 관련
▶️ 익산, 전주, 울산, 양산 등 AI 발생 관련 닭 18만 마리 살처분 실시
▶️ 닭 가격 상승 우려, 수급 우려는 제한적
- 해마로푸드서비스와 계약된 농가(도계 공장)는 AI 발생 지역과 떨어져 있음
- 계약된 농가(도계 공장)와 6개월~1년 단위로 공급 가격을 고정(상, 하단)해 계약 → AI 발생으로 닭 가격이 상승하더라도 공급 가격 변동 제한적
▶️ 2017년 매출액 2,702억원(+34% YoY), 영업이익 231억원(+37% YoY) 전망
▶️ 1) 맘스터치 매장수 확대, 2) 신규 브랜드 붐바타 런칭으로 성장 동력 확보
▶️ 현 주가는 2017F 기준 13.9배로 매력적 구간
위 내용은 2017년 6월 9일 15시 15분 현재 조사분석자료 공표 승인이 완료되었습니다.