대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21173.69 +37.46(+0.2%), S&P500 2433.14 +3.81(+0.2%), 나스닥 6297.38 +22.32(+0.4%) WTI 45.72 -2.47(-5.1%)
-슈퍼 목요일[영국총선, 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장의 상원 증언, 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의]을 앞두고 유가 급락에 따른 에너지주 하락을 금융주들이 상쇄하면서 뉴욕 증시는 소폭 상승 마감
장중 도널드 트럼프 미국 대통령이 코미 전 국장에게 마이클 플린 전 백악관 국가안보보좌관에 대한 수사를 종결할 것을 부탁했다는 내용이 담긴 성명이 공개됐지만, 놀라운 내용이 없었다는 이유로 시장은 비교적 차분한 모습
-ECB가 인플레이션 전망치를 하향할 것이라는 소식에 유로는 약세를 보이며 달러는 강세
-국제유가는 미국의 원유재고량이 예상과 달리 9주 만에 처음 증가세를 기록하면서 1개월 내 최저치로 하락
미국 에너지정보청(EIA)은 이날 6월 2일로 끝난 주간에 미국 원유재고량이 전주대비 330만 배럴 증가했다고 발표(예상치 350만 배럴 감소)
또한 휘발유 재고량은 전주대비 330만 배럴 정제유 재고량 역시 440만 배럴 증가
-금융(+0.82%), 부동산(+0.47%), 유틸리티(+0.31%) / 에너지(-1.48%), 산업재(-0.14%), 필수소비재(-0.07%)
-나이키(+1.43%), 유나이티드헬스그룹(+1.32%), 아메리칸익스프레스(+1.22%) / 코카콜라(-1.02%), 캐터필라(-0.99%), 머크(-0.94%)
*위스키 잭다니엘 메이커인 브라운-포먼은 실적 부진에 주가가 3.1% 급락
*그래픽 칩 업체 AMD는 애플 등으로부터의 수요가 증가할 것이라는 전망에 주가가 2.9% 급등
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* 주요 지수
다우존스: 21173.69 (0.18%)
S&P500: 2433.14 (0.16%)
나스닥: 6297.38 (0.36%)
유로Stoxx: 3548.84 (-0.15%)
FTSE100: 7478.62 (-0.62%)
CAC40: 5265.53 (-0.07%)
DAX30: 12672.49 (-0.14%)
닛케이225: 19984.62 (0.02%)
상해종합: 3140.325 (1.23%)
항셍: 25974.16 (-0.09%)
VIX: 10.39 (-0.57%)
S&P 500 은행 인덱스: 279.9252 (1.13%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 129.68 (0.87%)
닛케이 은행 인덱스: 182.4 (0.50%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (7일)
독일 4월 공장수주 MoM (-0.3%, -2.1%, 1.0%)
미국 6/2 MBA주택융자 신청지수 (--, 7.1%, -3.4%)
금일 (8일)
일본 1Q17 GDP 연간화 (2.4%, 8시50분, 2.2%)
독일 4월 산업생산 SA MoM (0.5%, 15시, -0.4%)
미국 6/3 신규 실업수당 청구건수 (240k, 21시30분, 248k)
미국 5/27 실업보험 연속수급 신청자수 (1920k, 21시30분, 1915k)
중국 5월 수입 YoY (8.3%, , 11.9%)
중국 5월 수출 YoY (7.2%, , 8.0%)
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* 환율
파운드달러: 1.3 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 106.48 (0.00%)
달러인덱스: 96.69 (0.05%)
원달러: 1124.01 (-0.60%)
원엔: 10.24 (-0.02%)
원위안: 165.4 (-0.60%)
엔달러: 109.78 (0.04%)
달러유로: 1.13 (0.01%)
위안달러: 6.8 (-0.01%)
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* 상품
WTI: 45.72 (-5.1%)
현물 금: 1287.2 (0.00%)
LME 3개월 구리: 5616 (-0.21%)
BDI: 818 (-0.37%)
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* 채권
미국10y: 2.17 (2.77bp)
미국2y: 1.31 (1.21bp)
독일10y: 0.27 (1.65bp)
그리스10y: 5.94 (-1.07bp)
스페인10y: 1.55 (3.68bp)
이탈리아10y: 2.28 (4.68bp)
포르투갈10y: 3.04 (0.28bp)
SHIBOR 1w: 2.89 (-0.004)
중국 CDS 5y: 73.31 (-1.246)
한국 CDS 5y: 54.11 (-0.478)
브라질 CDS 5y: 239.1 (1.790)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.20%)
필수소비재: (-0.07%)
에너지: (-1.48%)
금융: (0.82%)
헬스케어: (0.28%)
산업재: (-0.14%)
정보통신: (0.27%)
소재: (0.10%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
시그넷 주얼러스 (4.00%)
인터컨티넨털 익스체인지 (3.36%)
GGP (3.05%)
웨스트록 (2.99%)
마이크론 테크놀로지 (2.95%)
DOWN
뉴필드 익스플로레이션 (-6.95%)
몰슨 쿠어스 브루잉 (-6.50%)
헬머리치 & 페인 (-6.04%)
애너다코 페트롤리엄 (-5.85%)
데번 에너지 (-5.84%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (-0.26%), 포드 (-0.45%), 크라이슬러 (1.02%), 테슬라 (1.93%) / 보그워너 (-0.46%), 모빌아이 (0.10%) / 굿이어 (1.71%)
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IT: 애플 (0.60%), 마이크론 (2.95%), 인텔 (0.36%), 알파벳 (0.49%), 페이스북 (0.20%), 페이팔 (0.84%), 아마존 (0.70%), 넷플릭스 (0.27%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-0.37%), 셰브론 (-0.38%) / EOG리소시스 (-2.95%), 파이어니어 (-2.22%) / 퍼스트솔라 (-1.34%)
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헬스케어: 길리어드 (-0.82%), 암젠 (1.34%), 바이오젠 (-0.67%), 앨러간 (-0.05%), 존슨&존슨 (-0.06%), 일라이릴리 (0.38%), 스펙트럼 (2.86%)
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중국기업: 알리바바 (0.82%), 바이두 (0.96%), JD닷컴 (2.49%), 씨트립 (0.93%), 넷이즈 (3.89%), 웨이보 (4.43%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.32%), 브릴리언스 (-2.32%), 그레이트월 (-1.04%), BAIC (-1.81%)
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통신/IT: 차이나모바일 (-0.12%), 차이나유니콤 (0.35%), 차이나텔레콤 (0.79%) / 텐센트 (-0.29%), 킹소프트 (0.00%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (0.48%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (3.84%), 샌즈차이나 (1.89%), 윈마카오 (1.62%) / 왕왕 (2.53%), 멍니우 (-0.38%), 강사부 (0.32%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (-0.75%), 중국은행 (-0.77%), 건설은행 (-1.52%) / 핑안보험 (0.10%), 중국생명 (0.60%) / CITIC증권 (1.11%), 하이통증권 (1.23%)
기간별 거래소 신고가
60일: 삼성화재, 고려아연, 기업은행, 동부화재, 한미사이언스, 에스원, 유한양행, 녹십자, 한국타이어월드와이드, SK케미칼
52주: KB금융, LG디스플레이, 대한항공, 신세계, 롯데하이마트, 하나투어, 제주항공, 코오롱, 일진머티리얼즈, 지역난방공사
역사적: 삼성바이오로직스, 효성, 후성, 용평리조트, 케이씨텍
기간별 거래소 신저가 종목
60일: 현대건설, 동원시스템즈, 코스맥스
52주: 한솔케미칼
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: 서부T&D, CJ프레시웨이, 실리콘웍스, 아트라스BX, 티씨케이, 지트리비앤티, 휴온스글로벌, 인터파크홀딩스, 이지바이오, SFA반도체
52주: 카카오, 메디톡스, GS홈쇼핑, 코오롱생명과학, CJ오쇼핑, 주성엔지니어링, 원익머티리얼즈, 텍셀네트컴, 피에스케이, 에코프로
역사적: SK머티리얼즈, 휴젤, 에스에프에이, 동진쎄미켐, 미래컴퍼니, 비에이치, 삼천당제약, 원익QnC
기간별 코스닥 신저가 종목
60일: 뷰웍스
52주: 없음
역사적: 없음
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