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[Web발신]
[유진증권 운송/철강 방민진 T. 368-6179]
▶️ 한진칼: 여전히 디스카운트를 벗는 구간
- 투자의견 매수 유지, 목표주가 3.1만원으로 24% 상향
- 한진해운 파산의 재무적/영업적 파장에서 벗어나고 있는 상장자회사들
- 진에어 연내 상장 목표로 하반기 동사의 자산가치 부각 전망
- 진에어 적정가치 7.9천억원 수준으로 판단: 연간 OP +57.4%yoy 전망. 예상 순익에 제주항공 Multiples 적용
- 대한항공은 환율 안정화와 화물부문 개선으로 당기순이익 시현, ㈜한진은 하역 부문 정상화 기대 -> 동사의 관계기업투자손익 흑자전환 예상
- 현 주가는 NAV 대비 25% 가량 낮은 수준
보고서 http://goo.gl/2afV0b
* 본 내용은 당사 준법감시관리인의 결재를 받아 발송되었습니다.