대신증권 법인영업본부 이민근입니다
-다우존스 21206.29 +62.11(+0.29%), S&P500 2439.07 +9.01(+0.37%), 나스닥 6305.80 +58.97(+0.94%) WTI 47.66 -0.70(-1.45%)
-미국의 고용지표가 실망스러운 모습을 보였지만 연준의 기준금리 인상 기대가 지속한 영향으로 3대 지수 이틀 연속 사상 최고치를 경신
-5월 중 미국의 비농업부문 신규 취업자수는 전달보다 13만8000명 증가하면서 시장 예상치인 18만5000명 증가를 크게 하회
3월과 4월의 신규 일자리 증가 수치도 기존 발표보다 6만6000명 줄어든 것으로 조정
5월 실업률은 4.3%로 전월에서 0.1%포인트 낮아지면서 2001년 5월 이후 최저치 기록, 애널리스트 예상치는 4.4%
4월 중 미국의 무역적자 규모는 확대, 미국 상무부가 발표한 자료에 따르면 미국의 4월 중 무역적자는 전월대비 5.2% 늘어난 476억2000만달러를 기록
직전달 기록인 453억달러보다 23억2000만달러 증가하면서 전문가 예상치보다는 14억2000만달러 상회
-달러는 실망스런 고용지표에 약세
-이날 연설에 나선 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재 역시 13만8000개라는 수치가 양호하다며 올해 총 3차례 기준금리 인상을 여전히 지지
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리선물 시장은 6월 25bp 기준금리 인상 가능성을 91.2% 보고 있음
-도널드 트럼프 미국 대통령이 파리 기후변화협정 탈퇴를 결정하면서, 원유생산을 늘릴 가능성이 높아지자 유가는 하락
석유정보서비스업체인 휴즈 베이커는 이날 미국의 가동 중인 원유채굴기수는 이번 주 11개 증가, 총 733개를 기록했다고 발표
원유채굴기수는 20주 연속 증가하며, 추가적인 원유생산량 증가를 예고
-테크(+1.04%), 부동산(+0.85%), 헬스케어(+0.58%) / 에너지(-1.18%), 금융(-0.37%), 통신(-0.06%)
-마이크로소프트(+2.37%), 보잉(+1.55%), 애플(+1.48%) / 엑손모빌(-1.49%), 쉐브론(-1.11%), 월트디즈니(-0.95%)
*요가복 전문업체인 룰루레몬의 주가는 올해 1분기 실적이 시장 예상치를 웃돌아 11% 넘는 급등세 연출
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* 주요 지수
다우존스: 21206.29 (0.29%)
S&P500: 2439.07 (0.37%)
나스닥: 6305.796 (0.94%)
유로Stoxx: 3591.82 (0.70%)
FTSE100: 7547.63 (0.05%)
CAC40: 5343.41 (0.47%)
DAX30: 12822.94 (1.25%)
닛케이225: 20177.28 (1.60%)
상해종합: 3105.54 (0.09%)
항셍: 25924.05 (0.44%)
VIX: 9.75 (-1.42%)
S&P 500 은행 인덱스: 277.5153 (-0.59%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 129.97 (0.18%)
닛케이 은행 인덱스: 184.06 (3.56%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (2일)
한국 1Q16 GDP SA YoY (2.7%, 8시, 2.7%)
미국 5월 비농업부분 고용자수 변동 (182k, 138k, 211k)
미국 실업률 (4.4%, 4.3%, 4.4%)
미국 4월 무역수지 (-$46.1b, -$47.6b, -$43.7b)
금일 (5일)
미국 4월 제조업 수주 (-0.2%, 23시, 0.2%)
미국 4월 내구재 주문 (--, 23시, -0.7%)
익일 (6일)
독일 5월 서비스 PMI (55.2, 16시55분, 55.2)
독일 5월 종합 PMI (57.3, 16시55분, 57.3)
유럽 5월 서비스 PMI (56.2, 17시, 56.2)
유럽 5월 종합 PMI (56.8, 17시, 56.8)
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* 환율
파운드달러: 1.29 (-0.14%)
아시아통화 인덱스: 106.4 (-0.03%)
달러인덱스: 96.72 (-0.50%)
원달러: 1121.88 (0.01%)
원엔: 10.14 (0.01%)
원위안: 164.47 (0.20%)
엔달러: 110.43 (-0.03%)
달러유로: 1.13 (0.00%)
위안달러: 6.81 (-0.03%)
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* 상품
WTI: 47.66 (-1.5%)
현물 금: 1279.17 (1.04%)
LME 3개월 구리: 5665 (-0.60%)
BDI: 830 (-2.35%)
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* 채권
미국10y: 2.16 (-5.23bp)
미국2y: 1.29 (-0.19bp)
독일10y: 0.27 (-3.13bp)
그리스10y: 5.92 (-5.56bp)
스페인10y: 1.56 (1.60bp)
이탈리아10y: 2.25 (1.17bp)
포르투갈10y: 2.99 (3.38bp)
SHIBOR 1w: 2.88 (0.018)
중국 CDS 5y: 75.19 (-0.769)
한국 CDS 5y: 54.88 (-0.711)
브라질 CDS 5y: 237.18 (-0.001)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.41%)
필수소비재: (0.34%)
에너지: (-1.18%)
금융: (-0.37%)
헬스케어: (0.58%)
산업재: (0.49%)
정보통신: (1.04%)
소재: (0.37%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
브로드컴 (8.50%)
굿이어 타이어 & 러버 (-0.81%)
쿠퍼 (8.43%)
리제네론 파마수티컬스 (3.09%)
에퀴티 레지덴셜 (2.76%)
DOWN
뉴필드 익스플로레이션 (-5.02%)
애널로그 디바이시스 (-1.58%)
레인지 리소시스 (-3.89%)
데번 에너지 (-3.33%)
매러선오일 (-2.90%)
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$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.06%), 포드 (-0.53%), 크라이슬러 (-0.90%), 테슬라 (-0.15%) / 보그워너 (-0.20%), 모빌아이 (-0.23%) / 굿이어 (-0.81%)
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IT: 애플 (1.48%), 마이크론 (1.46%), 인텔 (0.55%), 알파벳 (0.79%), 페이스북 (1.37%), 페이팔 (0.68%), 아마존 (1.08%), 넷플릭스 (1.34%)
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오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (-1.49%), 셰브론 (-1.11%) / EOG리소시스 (-0.80%), 파이어니어 (-1.25%) / 퍼스트솔라 (0.03%)
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헬스케어: 길리어드 (1.21%), 암젠 (1.86%), 바이오젠 (1.69%), 앨러간 (0.34%), 존슨&존슨 (1.01%), 일라이릴리 (0.18%), 스펙트럼 (2.41%)
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중국기업: 알리바바 (0.13%), 바이두 (0.18%), JD닷컴 (-0.15%), 씨트립 (0.02%), 넷이즈 (1.07%), 웨이보 (0.51%)
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元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-0.54%), 브릴리언스 (1.11%), 그레이트월 (3.01%), BAIC (2.29%)
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통신/IT: 차이나모바일 (-1.67%), 차이나유니콤 (-0.71%), 차이나텔레콤 (0.52%) / 텐센트 (-0.44%), 킹소프트 (0.00%), 레노버 (0.00%), 하이얼 (-0.48%)
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카지노/음식료: 갤럭시 (0.89%), 샌즈차이나 (1.30%), 윈마카오 (1.36%) / 왕왕 (3.82%), 멍니우 (-0.13%), 강사부 (0.84%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (1.89%), 중국은행 (0.76%), 건설은행 (1.07%) / 핑안보험 (0.50%), 중국생명 (-0.59%) / CITIC증권 (0.37%), 하이통증권 (1.08%)
기간별 거래소 신고가
60일: 삼성화재, 고려아연, 동부화재, 한미사이언스, CJ대한통운, 롯데칠성, 한국타이어월드와이드, 현대그린푸드, SK케미칼, 아이에스동서
52주: SK, LG, LG디스플레이, 롯데쇼핑, LG유플러스, 한화, 대한항공, 신세계, 태광산업, 세아베스틸
역사적: 삼성바이오로직스, 현대해상, 아이엔지생명, 메리츠화재, 키움증권, 한국자산신탁, 케이씨텍, 한미반도체
기간별 거래소 신저가 종목
60일: SK네트웍스, 코스맥스
52주: 없음
역사적: 없음
기간별 코스닥 신고가
60일: 바이로메드, 제넥신, 서부T&D, 원익홀딩스, CJ프레시웨이, 아트라스B