♥♥♥[17/02/27/월]또 다시 환율에 포커스~
♣ 海外市場点検
◈株式市場
☞ 미국 : 차익실현 매물에도 불구, 트럼프 세제개편 기대감이 지속되며 "상승"
▷ Dow +0.05%, S&P +0.15%, Nasdaq +0.17%.
☞ 유럽 : 기업 실적부진과 美세재개혁 결과 우려에 "하락"
▷ 스톡스 50 -0.79%.
◈ 美 通貨 및 國債 10年物, GOLD(작성시간 기준)
☞ 달러/엔→ 112.14(-0.42%)
☞ 10 년물 금리→ 2.32%p(-2.61%)
☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,256.80(+0.53%)
◈ WTI
☞ 美 원유 채굴장비 증가 소식에 "하락" / $53.99(-0.84%)
◈ CME 夜間先物
☞ 종가 273.00pt/ 대비 +0.00pt (0.00%)/ 환산지수 2,107.63pt.
◈ 主要國 經濟 日程
☞ 美: 내구재주문, 잠정 주택판매.
☞ 유로존: M3통화공급, 민간대출규모.
☞ 中: 없음.
♣ 國內 市場
◈ 前日 指數
☞ Kospi 2,094.12pt -13.51pt(0.64%)/ Kosdaq 614.75pt -2.92pt(0.47%)
◈ 市場 內外 issue
① 환율 1,130원대 하향 이탈... 4월 美 환율보고서 발표 전까지 약세 예상.
▷ 1,129.25원... -8.05원 기록.
▷ 美 재무장관 8월까지 세재 개혁안 통과에 주력(8월 통과지연 우려), 3월 금리인상 가능성 제한적, 트럼프 24개 제조업체 CEO에게 강달러 부정적 입장 표명, 한국내 월말 네고등 달러 공급 물량 증가도 부담. → 원화 강세 요인.
② 기업이익 8.6% 상향조정, PBR1= 2,000pt vs 글로벌 부정적 이슈,10%상승 → 단기부담.
▷ 중소형주 펀드 환매 및 리밸런싱도 부담.
③ 美/ 유럽 헤지펀드, 트럼프 랠리 정점 하락 베팅소식도 시장 부담으로 작용.
④ 中 양회(전인민대표대회-3/3, 정치협상대회 - 3/5)개막 임박.
⑤ 3월 이슈 정리
- 9 선물옵션 동시 만기일
- 10 ~ 13 헌재, 탄핵판결 유력
- 14 ~ 15 FOMC - 3월 보다는 5~ 6월 기준금리 인상 유력
- 15 네덜란드 총선 - 극우정당 집권 여부
- 17 ~ 18 G20 재무장관회의 - 환율 논란 빚을 듯
- 31 사업보고서 제출 기한 - 부실기업 퇴출 여부
- 3월중 국경조정세 초안 발표 예정(미국내 공장없는 기업은 부담)
◈ 今日 投資 Point
▶ 美 기준 금리인상 시기가 논란이 되고 있는 가운데 최근 달러 추이를 보면 3월 보다는 5월 혹은 6월이 유력하지 않을까 싶습니다. Fed에서는 근원 PCE물가지수가 1.6%로 목표치 2% 근접하지 못한 상황이며 임금 상승율도 만족할만한 수치가 아니기 때문입니다. 그러나 마냥 늦춰 인상 시기를 실기 할 수 있다는 우려가 있어 지표 확인과 함께 다소 부족한 상황에도 단행해야 한다면 상반기 중 진행해야 할 수 있기 때문입니다.
어쨌거나 이미 얼마전 시황에서 언급드린 "단기 약달러" 추이는 시작되었고, 이로 인한 국내시장이흐름도 바뀌기 시작했다는 부분에 대해서 이견은 없을 것입니다. 지난주 말 원화가 장중 1,120원대도 진입했던 상황에서 월말 네고물량으로 이번주 1,110원대도 깰 가능성을 배제 할 수 없습니다.
▶ 관전 포인트:
① 원화강세에 촛점이 맞춰지며 내수주 및 원화 약세 수혜주로 힘이 싣릴 듯.
② 이번주 환율의 최저점이 상반기 저점 가능성 이후 환율은 1,130원~1,150원 등락 예상.
③ 금관련 투자는 지속 가능(3월 ~7월은 유로존 정치적 이슈 주의)
④ 대형주 보다는 중소형주, 지난주까지 펀드 리밸런싱에 얻어 맞은 수주모멘텀의 IT 부품소재 및 장비주 주목.
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