♥♥♥[17/02/06/월]코스피, BOX 상단부를...

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♣ 海外 市場 点検

◈ 株式市場

☞ 미국 : 트럼프 금융규제 폐지 행정명령에 서명 소식에 "상승"

▷ Dow  +0.94%,  S&P  +0.73%,  Nasdaq  +0.54%.

☞ 유럽 : 美 고용호조 소식에 "상승"

▷ 스톡스 50 +0.60%.

◈ 美 通貨 및 國債 10年物, GOLD(작성시간 기준)

☞ 달러/엔→ 112.61(-0.17%)

☞ 10 년물 금리→ 2.46%(-1 bp)

☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,220.80(+0.37%)

◈ WTI

☞ 산유국들의 감산 목표 60% 이행 등으로 "상승" / $53.83(+0.5%)

◈ CME 夜間先物

☞ 종가 271.00pt/ 대비 +1.20pt (0.44%)/ 환산지수 2,082.38pt.

◈ 主要國 經濟 日程

☞ 美: 노동시장환경지수.

☞ 유로존: 소매업PMI, 센틱수 투자자기대지수.

☞ 中: 없음.

♣  國內 市場

◈ 前日 指數    

☞ Kospi 2,073.16pt +2.15pt(0.10%)/ Kosdaq 609.21pt -3.83pt(0.62%)

◈ 市場 內外 issue

① 환율전쟁, 10일 워싱턴에서 미일 정상회담 결과 주목.

▷ 환율 관찰대상국 지정→ 중국, 대만, 일본, 독일, 한국.

▷ 원/달러 단기간내 급락: 1/3 1,211.80원→ 2/3 1,147.60원

② 지난주 코스닥 연속된 악재에 2차 저점 예상보다 낮아 질 듯. 

▷ 반기문 대선포기 발표에 관련주들 폭락.

▷ 사드배치 관련 中의 보복에 화장품 업종 4Q 실적 급감.

▷ 환율 폭락에 자동차와 IT 업종 1Q 실적 악화 우려. 

▷ D 투자금융 주가조작 관련주들 폭락. 

③ 2017년 시장 수급(주간 비교: 1월넷째주/ 2월 첫째주)

▷ 코스피(단위: 억원)

○ 외국인  +6,763/ -3,521

   기관  -6,719/ +2,173

   개인  -1,299/ -647

▷ 코스닥(단위: 억원)

○ 외국인  +335/ -500

   기관  +82/ +846

   개인  -436/ -372

④ 트럼프, 금융규제 폐지 행정명령에 서명. 

▷ 금융주 급등→ 국내 금융주 움직임에도 영향 있을 듯.

⑤ 트럼프, 반이민정책→ 美 IT 타격 불가피. 

◈ 今日 投資 Point

▶  ① 트럼프의 보호무역주의, 반이민 정책 및 환율 조작국 비난 등 국제사회 반발등으로 글로벌 증시 혼란→ 외국인 수급악화→ 국내증시 하락

② 피해 업종 중심 및 코스닥 종목 중심 수급 악화로 하락.

③ 국내 정치적 이슈와 시장 내부 요인도 부정적으로 작용. 

    

▶ 이번주 외국인 수급이 지난주와 다르지 않을 것으로 보이며 그나마 코스피가 분위기 이어 갈 듯. 코스피 2,060pt~ 2,090pt 박스권 연장/ 코스닥 2번째 바닥, 예상보다 더디게 확인 될 듯.

▶ 관심: ① 환율추이에 따라 음식료 종목 중 일부/ 실적 성장하는 게임주 일부.

          ② 1Q 혹은 2017년 턴어라운드 추정 종목.