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[Web발신]
[스몰캡은 교보] 이녹스 - 김갑호
=> 가보지 못한 곳을 가다
목표주가 40% 상향, 인적분할로 주가 업사이드 대폭 확대
이녹스첨단소재의 target 시가총액은 3,200억원. 이후 주요주주 등에 대한 현물출자 유상증자가 이루어지게 되면 이녹스HC의 적정가치는 약 970억원~1,250억원 추산.
1Q17부터 실적 대폭 증가 예상. 2017년 본사 영업이익은 2013년 최대실적에 육박할 것. 이추 최대 실적 갱신
분할 후 이녹스첨단소재만의 PER은 올해 예상실적 대비 7.9x에 불과. 알톤스포츠 인수 전 이녹스의 주가 평균 PER은 15x 수준이었음
"상기 내용은 금일 발간된 보고서의 요약이며, 컴플라이언스 승인을 득하였음"