♥♥♥[17/01/09/월]미국 시장을 바라보는 눈

♥♥♥[17/01/09/월]미국 시장을 바라보는 눈

♣ 海外 市場 点検

◈ 株式市場

☞ 미국 : 12월 신규 고용지표 예상 하회 불구, 임금 상승률 7년래 최대치 소식에 "상승"

▷ Dow  +0.32%,  S&P  +0.35%,  Nasdaq  +0.6%.

☞ 유럽 : 엇갈린 경제지표+ 원자재 약세에 "하락"

▷ 스톡스 50  +0.13%.

◈ 美 通貨 및 國債 10年物, GOLD(작성시간 기준)

☞ 달러/엔→ 117.01(+1.44)

☞ 10 년물 금리→ 2.42%(+0.053)

☞ COMEX GOLD 1oz.→ 1,173.40(-0.7%)

◈ WTI

☞ 원유 생산 일부국가 생산량 감소 결정 소식에 "상승" / $53.99(+0.4%)

◈ CME 夜間先物(29일 기준)

   ☞ 종가 264.15pt/ 대비 +0.50pt (0.18%)/ 환산지수 2,053.01pt.

◈ 主要國 經濟 日程

☞ 美: 노동시장환경지수, 소비자신용. 

☞ 유로존: 센틱스 투자자 기대지수, 실업률.

☞ 中: 소비자물가지수, 생산자물가지수.

♣  國內 市場

◈ 前日 指數    

☞ Kospi 2,049.12pt +7.17pt(0.35%)/ Kosdaq 643.68pt +1.20pt(0.19%)

◈ 投資 Point

① Fed 의사록 발표 이후 환율 변동성 확대 주목.

▷ 전일 1,193.00원  +6.70원.

▷ 트럼프 공약 관련 시행여부 주목.

② 12일 옵션만기일, 13일 금통위.

▷ 만기 물량 관련 부담 적을 듯(1~2천억원 수준의 물량은 만기전 분산 해소될 듯)

▷ 금통위: 금리동결 예상, 성장율 하향 수치 주목.

③ Kospi, 2,050pt~ 2,073pt 의 두터운 매물층 돌파 여부 시도 주목.

④ Kosdaq, 652pt 저항 구간이면서 박스권이 형성될 가능성이 있는 구간.

⑤ MWC 2017 (2/27~ 3/2) 개최. 

▷ 갤럭시s 8→ 1,000만대 생산 발표 및 2월부터 발주, 4월 출시 할 듯.

⑥ 과거 인플레이션 발생, 美 금리인상 초기, 기업실적 개선→ 국내시장 강세.

▷ 현재 상황 비슷, 외국인 시가총액 464조원으로 신고가 갱신 등 수급 긍정적.

▷ 외국인 코스피→ 지난 12월1부터 현재까지 27일 중 21일 순매수 (16,794억원)

   코스닥→ 지난 12월1부터 현재까지 27일 중 16일 순매수 (827억원)

⑦ 美 발 글로벌 무역 전쟁은 국내 경제에는 상당한 부담.

⑧ 이번 주 주목해 볼 만한 美 이슈.

▷ 11일 트럼프 기자회견 (공식석상 정책 견해 언급)→ Dow 20,000pt 돌파 결정할 듯.

▷ 13일 jp모건, BOA, 웰스파고, 블랙록→ 규제완화 가능성+ 금리인상 효과→시장주도.

▷ 그 밖의 경제지표 및 Fed 의장 및 위원 연설 내정. 

◈ 今日 戰略

▶ 이번주 코스피가 제한적 상승을 통해 저항대에 진입 할 것으로 추정되며, 코스닥은 지난주 완만한 상승으로 둔화되면서 매물 소화과정을 거치는 박스권을 형성 할 것으로 추정 됩니다. 특히, 전업종이 순환한 만큼 업종과 종목의 차별화를 보일 가능성이 높으며 IT vs 신주도주의 탐색전은 여전할 것으로 보입니다.

이번주 업종별 흐름에서 Nand Flash Memory 강세 지속 여부와 지난주 속도 조절을 보인 AMOLED의 재부각 그리고 갤럭시S 8 발주 관련주 부품주의 움직임, '월 50만원' 게임 과금상한제 완화 가능성으로 저평가+ 실적이 되는 게임주 들의 반응, 3월 대선 가능성이 높아지며 정치관련주의 움직임 4대 그룹과 글로벌 이슈인 A.I+ IOT 등을 체크해 봐야 할 것입니다.

이들의 공통점은 스토리가 있다는 것이고, 이 중에서 실적이 가시화 된 것은 단단하고 좀 더 길게 움직일 것입니다.