코오롱인더

[교보증권]은 4일 [코오롱인더]의 성장 기대감이 유효하다며 중

형주 중 최선호주로 추천했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 12만원은 유지했다.     

                                                                                

손영주 [교보증권] 연구원은 “2016년4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조2000억원, 763억원으로 연말 부실재고 처리, 성과급 등 일회성 비용에도 불구하고 산자 성숭기 및 패션 최성수기 영향으로 전분기 대비 큰 폭의 실적개선이 예상된다”고 말했다.  

                                                                                

2017년 영업이익은 전부문의 실적개선에 힘입어 전년 대비 272억원(10% 수준) 증가한 3153억원으로 추정했다.                                                          

                                                                                

손 연구원은 “내년 CPI(투명 폴리이미드), 타이어코드 증설 기대감을 반영할 때 올해 주가는 실적 개선폭보다 훨씬 가파르게 상승할 것”이라며 “CES(국제 가전 박람회), WMC(모바일 컨퍼런스)에서의 폴더블폰 출시로 CPI 모멘텀이 부각될 여지가 있다”고 강조했다.

[교보증권]은 4일 [휴켐스]에 대해 "TDI, MDI 가격이 여전히 높

은 수준을 유지하고 있고 지난해 4분기 온실가스 배출권 판매가 올 1분기로 이연됐으 며 기저효과 영향으로 올 1분기 영업이익은 사상 최대를 기록할 전망"이라고 분석했다

.                                                                               

                                                                                

이동욱 [교보증권] 연구원은 "[휴켐스]의 올해 영업이익은 증설 후 처음으로 DNT 플랜트  연간 풀가동효과와 질산 공장 가동률 상승, 온실가스 배출권 판매량 지속 등으로 연 1000억 시대에 진입할 것"이라고 예상했다                                          

                                                                                

또 "다른 주력제품인 MNB 플랙트를 디보틀네킹하고 있다"며 "중장기 모멘텀도 지속될 것"이라고 예상했다.                                                             

                                                                                

4분기 실적에 대해서는 "227억원으로 시장 기대치에 부합할 것"이라고 내다봤다. [한화케미칼], 금호미쓰이화학 등 고객사의 정기보수에 따른 플랜트 동반 정기보수, 성과급 등 일회성 비용이 반영됐지만 TDI 수급 타이트 현상이 발생해 주력제품인 DNT 가격이 공급 포뮬러 상단까지 상승했고 마진율 높은 온실가스 배출권 50만톤이 판매됐으며 암모니아 가격 하락으로 제조원가 측면의 개선효과가 발생했다"고 설명했다.