[전일 국내증시]
▶ KOSPI
- 미국 3분기 GDP 성장률이 3.2%로 2년래 최고치를 기록하는 등 경제지표 호조로 미국 증시가 상승하고 달러도 차익매물에 약세를 보인 영향으로 상승 출발. [삼성전자]의 주주가치 제고 방안에 대한 기대감으로 [삼성전자], [삼성전자] 우선주 등 배당주를 중심으로 상승폭을 확대. 오후 들어 외국인의 순매수 축소와 기관의 순매도 확대에 하락 전환하기도 했으나 장 후반 외국인의 현·선물 동반 순매수 확대에 상승폭 확대. OPEC 총회를 앞둔 경계감에 동시호가 때 기관이 순매도 확대하면서 상승폭 소폭 축소해 전일대비 0.26% 상승한 1,983.48P에 마감
▶ KOSDAQ
- 미국 경제지표가 호조를 보인 가운데 개인의 순매수세에 상승 출발했으나 외국인과 기관의 동반 순매도 확대에 하락 전환. 장 중반 외국인의 추가 순매도 확대에 낙폭을 확대하기도 했으나 기관의 순매도 축소에 상승 전환해 전일대비 0.01% 상승한 596.11P에 마감
[전일 아시아 증시]
▶ 일본증시
- 미국 3분기 GDP 성장률이 3.2%를 기록하고 일본 10월 광공업생산이 예상치를 상회하는 등 경제지표가 호조를 기록한 영향에 상승 출발. 장 중 엔화가 약세를 보이고 일본 주택 지표가 호조를 보였으나 이번주 OPEC 정기 총회와 이탈리아 국민투표 등을 앞둔 경계감에 상승폭 축소해 전일대비 0.01% 상승한 18,308.48엔에 마감
▶ 중국증시
- OPEC 감산 합의 불발 우려에 국제유가가 4% 가까이 하락하고 최근 상승에 따른 차익 실현 매물 출회돼 하락 출발. OPEC 정기 총회를 앞두고 투자 심리 위축되고 위안화 고시 환율이 절상되면서 수출 업종을 중심으로 낙폭 확대. 이번주에 예정된 이탈리아 국민투표, 오스트리아 대선에 따른 정치적 불확실성도 악재로 작용해 전일대비 1.00% 하락한 3,250.04P에 마감
[미국 & 유럽]
▶ 미국증시
- OPEC 정기 총회에서 2008년 이후 처음으로 감산에 합의하면서 국제유가가 급등한 영향으로 상승 출발. 미국 11월 고용지표를 비롯한 경제지표들이 호조를 기록하면서 12월 기준금리 인상 가능성 상승해 금융 업종도 강세를 보인 반면 경기방어주인 고배당 업종은 부진. 유틸리티, 통신 업종 등이 하락해 다우지수는 전일대비 0.01% 상승한 반면 S&P500과 나스닥지수는 각각 0.27%, 1.05% 하락 마감
- 달러 인덱스, 미국 경제지표 호조와 국제유가 급등 영향으로 상승
- 국제유가, OPEC 총회에서 하루 평균 120만배럴 감산하기로 합의하면서 전일대비 9.31% 상승한 배럴당 49.44달러에 마감
▶ 유럽증시
- OPEC 정기 총회 결과를 앞둔 가운데 유로존 경제지표 호조에 강보합 출발. 장 중 OPEC 총회에서 산유량 감산에 합의하면서 국제유가가 급등해 상승폭 확대. 브렌트유는 50달러를 상회하는 등 에너지 업종을 중심으로 상승해 주요국 증시 전일대비 0.6% 미만 상승 마감
[Midnight [New]s]
▶ OPEC. 2008년 후 처음으로 감산에 합의. 일평균 생산량 3,250만배럴로 120만배럴 줄이기로 합의
- 이란은 일평균 379만배럴까지 증산 허용
- WTI는 9.31%, 브렌트유는 8.78% 급등
▶ 미국 11월 베이지북 공개
- 대부분 지역에서 보통 수준의 성장이 지속되고 있으며, 고용시장 전체로는 임금 상승이 여전히 완만하거나 균형 상태에 있다고 진단
▶ 미국 11월 ADP 비농업부문 신규취업자수 21.6만명, 예상(17.0) 상회
▶ 미국 10월 개인소비지수 MoM +0.3%, 예상(+0.5) 하회
▶ 미국 10월 개인소득 MoM +0.6%, 예상(+0.4) 상회
▶ 미국 10월 잠정주택매매 MoM +0.1%, 예상(+0.1) 부합
▶ 미국 11월 시카고 구매자협회 PMI 57.6, 예상(52.5) 상회
▶ 유로존 11월 소비자물가지수 예비치 YoY +0.6%, 예상(+0.6) 부합
▶ 독일 10월 소매판매 MoM +2.4%, 예상(+1.0) 상회
▶ 프랑스 11월 소비자물가지수 예비치 YoY +0.5%, 예상(+0.5) 부합
▶ 카플란 댈러스 연은 총재, "2% 인플레이션 목표치와 완전고용을 향해 가고 있어 지금이 금리를 올릴 때"
▶ 영국 은행 RBS, BOE가 실시한 스트레스 [테스]트 통과 실패
▶ 벤츠, 2025년까지 전기차 분야에 110억달러 투자 계획
[Global ETF Comment]
▶ OPEC 정기 총회에서 일평균 120만배럴을 감산하기로 합의하면서 국제유가가 급등하면서 글로벌 주식ETF 상승. 반면 미국은 경기방어주를 중심으로 부진