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[현대증권 리서치센터]
■ 현대로템: 조선/기계 정동익
- 4분기 수주모멘텀에 주목 필요: 연내 철도차량 추가수주 1조원 이상 예상
- 내년 이후에도 철도부문 수주호조 지속예상: 수주풀 풍부, 특히 고속철도 해외수주 관련 뉴스플로우 주목필요
- 내년에는 방산부문의 수주모멘텀도 부각될 전망: 올해 0.3조에서 내년 1.4조로 급증예상
- 3분기 실적은 컨센서스 소폭 하회하겠으나 차이 크지 않을 것으로 예상
- 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 유지
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