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9/28(수) 정유/화학_교보_손영주_3771-9337
◆코오롱인더(120110)_PER 10배, 결코 허들이 아닙니다 !(2p)
-주력 사업 시장지배력 확고 및 CPI대장주 부각 근거, TP 120,000원 및 Top-pick 추천
-3분기 영업이익 623억원(QoQ -124억원), 산자 / 패션 비수기 영향 감익
cf. 4분기 영업이익 908억원(YoY +185억원, QoQ +258억원), 산자 / 패션 최성수기 진입
-선제적 라인 증설 추진으로 동사의 CPI Initiative 확보 가능성 높아. PER 10배 이상 받아야
“상기 내용은 금일 공표 보고서와 동일한 것으로, 당 컴플라이언스의 승인을 득하였음”