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[현대증권 리서치센터]
■ 현대미포조선: 조선/기계 정동익
- 올해 7월까지 신규수주 2.2억 달러 기록, 매출액 가이던스대비 6.7%에 불과
- 수주부진으로 인한 수주잔고 급감: 매출기준으로 36억달러에 그치고 있음(1년치 일감)
- 2H16~2H17 신규수주 1H16 대비 2~3배 증가해도 2018 매출급감 불가피; 상반기대비 2배여도 2018년 매출액은 사실상 "0", 3배일 경우 2018년 매출액 올해 대비 25% 내외
- 상선전업사라는 것이 부각되기 위해서는 상선시황·시장수요가 양호해야 함
- 목표주가 67,000원, 투자의견 Marketperform 유지
■ 은행: 은행/카드 구경회
- 산업분석 보고서 발간
- 결론: 증자 Risk 거론된 은행들, 한숨 돌려
- 일부 언론은 금융위원회가 2017년부터 대손준비금 일부를 보통주자본으로 인정하기 위해 은행업 감독규정 및 세칙 개정을 추진할 것이라 보도함
- 이에 따라 우리은행, 기업은행, BNK금융, JB금융 등 상대적으로 보통주자본비율이 낮은 은행들의 증자 리스크가 낮아지는 효과가 있을 것으로 판단됨
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