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■ 한솔케미칼 (현대증권 김동원)
- 목표주가 13만원 (17F P/E 16x), +8% 상향
① 3분기 어닝 서프라이즈, 분기 최대 실적 전망
② 삼성전자 3D NAND, 퀀텀닷 (QD) 수혜
- 3Q16F OP 283억원 +92%YoY, OPM 21%
- 반도체 과산화수소 capa 증설: 17F +39%
: 2020년까지 현재대비 2배 이상 증설 예상
- 삼성전자 QLED TV 최대 수혜주
① 16F 퀀텀닷 재료 매출 536억원, +123%YoY
② 17F C/F 기반 QLED TV 재료 수요, +2배 증가
- 16, 17F OP 873억, 1154억원으로 상향 조정
- 17F P/E 10x 수준, 반도체 재료 동종대비 저평가
▷ 위 내용은 현대증권 리포트에 게재된 내용으로
당사 컴플라이언스 기준에 부합함을 알려드립니다.
감사합니다.