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AMAT 2Q16CY 컨퍼런스: 3D NAND, OLED, FinFET 투자 확대 지속
◎ 2Q16CY 리뷰
» Rev $2.8B (+15%QoQ, +13%YoY), OP $0.6B
New order $3.7B (+6%QoQ, +26%YoY)
Backlog $5.0B (+19%QoQ)
◎ 3Q16CY 가이던스
» Rev 3.2~3.3B (+15~9%QoQ)
반도체 +19~23%QoQ, 디스플레이 +30~40%QoQ, Applied Global Services +3~6%QoQ
◎ 기타 코멘트
» NAND 장비 수요 2017년에도 강하게 지속될 것
글로벌 3D NAND Capa 전망: 4Q15 150K/월 → 4Q16 400K/월 → 4Q17 큰 폭 증가
» 2H16 10nm FinFET 장비 공급 예정
‘17년 Foundry 장비 수요 Flat 또는 +5%YoY 예상
» OLED 장비 수요 강세 지속될 것. 스마트폰 외에도 VR, AR, Automotive의 수요가 강함
OLED 산업 CapEx: ‘15년 80억달러 → ‘16년 145억달러 → ‘17년에도 비슷할 전망
중국의 OLED 투자가 확대될 것으로 예상
◎ 투자 아이디어
» 3D NAND 투자 확대 지속. 국내 장비, 소재, 부품 업체 수혜 예상
» System LSI 내 10nm FinFET 양산 본격화. 국내 소재, 부품 업체 수혜 예상
» 중국 OLED 투자 확대 가능성 확인. 국내 OLED 장비 업체에 긍정적