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[현대증권 리서치센터]
■ 삼양홀딩스: 지주/복합기업 전용기
- 2분기 시장 예상치 상회 : 매출액 6,020억원, 영업이익 570억원 기록
- 삼양사 소비재 및 소재사업 부문 실적개선, 삼양바이오팜 항암제 판매증가
- 삼남석유화학 구조조정 효과로 순이익 6억원 기록하며 흑자전환 성공
- 삼양화성 실적개선으로 상반기 36억원 순이익 전환
- 삼양바이오팜 2분기 매출액 174억원, 영업이익 20억원, 영업이익률 15% 기록
- 봉합사 내수 판매 및 수출 증가 효과, 항암제 제넥솔 PM의 국내 병원 판매 증가
- 하반기 R&D 투자를 감안하더라도 연간 매출 710억원, 영업이익 104억원 전망
- 현재 주가 과매도 국면으로 저점 매수 가능한 주가 수준
- 투자의견 매수, 목표주가 220,000원으로 하향조정
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