팅크웨어, SKC코오롱PI

* 하나금융 스몰캡팀 2016년 8월 유망주 #1

★ 팅크웨어(084730): 투자자를 위한 길, 팅크웨어가 안내한다! ★

1. 목표주가 22,800원,투자의견 BUY로 커버리지 개시

2. 전 사업부 성장으로 턴어라운드 전망
- 블랙박스: 경쟁업체 구조조정 및 B2B시장 진출을 통한 성장 전망
- 내비게이션 : 고수익성 매립형 제품 판매량 증가(16년 거치형 60% : 매립형 40% 추정)
- 모바일 및 기타 부문 : KT, LGU+와 내비게이션 소프트웨어 공급계약 체결

3. 2016년 실적은 매출액 1,802억원(YoY,+19.1%), 영업이익 141억원(YoY, +354.8%) 전망


하나금융투자 스몰캡팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[스몰캡은 교보] SKC코오롱PI - 김갑호

=> 떨어질 수 없는 주식

2Q 실적은 서프라이즈 숫자 이상의 중요한 의미. 신규설비의 가동을 앞두고 고객이 다변화되었다는 점이 매우 중요

성장기대감으로 주가멀티플이 붙는 시기. 성수기 및 증설CAPA. 가동으로 단기 실적모멘텀도 매우 강한 구간

조인트벤처 회사의 특성상 공격적인 배당 가능성

올해 연말 배당가능이익 약 235억원 추정. 이를 100% 배당한다고 가정하면 현재주가 기준 배당수익률은 무려 6.8%

모멘텀이 강한 구간에서 주가 하방 경직성까지 갖춤

" 상기 내용은 금일 발간 보고서의 요약이며, 컴플라이언스 승인을 득함"